cfi.net.cn · Feb 27, 2026 · Collected from GDELT
Published: 20260227T180000Z
时间：2026年02月27日 22:55:38 中财网 原标题:佐力药业:浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）股票简称：佐力药业 股票代码：300181 浙江佐力药业股份有限公司 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,Ltd. （证券代码：300181） （浙江省德清县阜溪街道志远北路 388号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。 在本次债券存续期限内，东方金诚国际信用评估有限公司将持续关注公司经营管理状况、外部经营环境等因素，出具跟踪评级报告。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 二、本次发行的可转换公司债券的担保事项 公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。 三、关于公司的股利分配政策和现金分红情况 （一）公司现行利润分配政策 根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下： 第一百五十七条公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。 （二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度应分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。 （四）利润分配的条件： 1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应尽量加大现金分红的比例。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000万元；（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 上述事项需根据本章程的相关规定审批后方可通过。 2、当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （六）利润分配预案的编制与审批程序：在当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应按照本章程约定的利润分配政策编制利润分配预案，报股东会审议通过后实施。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。 东违规 其占用 事会在 预案的 留存公 利润分 对利润 大变化 出分红提 司应提 会对利 道主动 ，及时 后的利 公司利 内，公用公司资金情况的，董事会应当扣减该股东 资金。 度利润分配方案中未按照本章程所规定的 当在定期报告中详细披露未分红的原因， 的用途。 政策的决策机制和程序： 配政策进行决策时，以及因公司外部经营 需要调整利润分配政策时，公司独立董事可 案，然后提交董事会审议，董事会审议通过 网络方式为股东参加会议提供便利。 分配预案尤其是现金分红具体方案进行审 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 复中小股东关心的问题。 分配政策不得违反中国证监会和证券交易 分配方案及现金分红情况 利润分配情况如下：分红所 属年度实施分红方案2022每 10股派发现金股利 3.00元（含税）2023每 10股派发现金股利 4.50元（含税）2024每 10股派发现金红利 6.00元（含税）配的利润为 94, 元的 242.72%52.09万元 具体分红2024年度2023年度50,777.1938,293.6141,548.0431,562.4381.8282.42 2024年度2023年度 四、本公司相关风险 本公司提请投资者仔细阅读“第三节风险因素”全文，并注意投资风险。 目 录 声 明 .................................................................................................................... 1 重大事项提示 .............................................................................................................. 2 一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ........................................... 2 二、本次发行的可转换公司债券的担保事项 ................................................... 2 三、关于公司的股利分配政策和现金分红情况 ............................................... 2 四、本公司相关风险 ........................................................................................... 5 目 录 .................................................................................................................... 6 第一节 释 义 .............................................................................................................. 9 一、一般释义 ....................................................................................................... 9 二、专业术语释义 .............................................................................................. 11 第二节 本次发行情况 .............................................................................................. 14 一、公司基本信息 ............................................................................................. 14 二、本次发行的背景和目的 ............................................................................. 14 三、本次发行的基本情况 ................................................................................. 19 四、本次发行有关机构 ..................................................................................... 32 五、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ................................................. 33 第三节 风险因素 ...................................................................................................... 34 一、发行人相关的风险 ..................................................................................... 34 二、与行业相关的风险 ..................................................................................... 37 三、募集资金投资项目相关风险 ..................................................................... 38 四、其他风险 ..................................................................................................... 40 第四节 发行人基本情况 .......................................................................................... 43 一、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况 ................................. 43 二、公司组织结构图及重要权益投资情况 ..................................................... 44 三、控股股东和实际控制人基本情况 ............................................................. 52 四、重要承诺及承诺的履行情况 ..................................................................... 54 五、发行人董事、高级管理人员及其他核心人员 ......................................... 56 六、公司所处行业的基本情况 ......................................................................... 66 七、公司主营业务具体情况 ............................................................................. 95 八、公司主要经营模式 ................................................................................... 101 九、公司主要产品销售情况 ........................................................................... 103 十、公司主要原材料采购情况 ....................................................................... 107 十一、公司主要经营资质与技术研发情况 .................................................... 110 十二、主要固定资产及无形资产情况 ............................................................ 114 十三、公司重大资产重组情况 ....................................................................... 125 十四、发行人境外经营情况 ........................................................................... 125 十五、发行人报告期内的分红情况 ............................................................... 125 十六、公司最近三年发行的债券情况 ........................................................... 128 第五节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................... 129 一、财务报告情况 ........................................................................................... 129 二、报告期主要财务报表 ............................................................................... 130 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ............................... 136 四、主要财务指标及非经常性损益情况 ....................................................... 137 五、报告期内会计政策或会计估计变更 ....................................................... 140 六、与财务会计信息相关的重大事项 ........................................................... 142 七、财务状况分析 ........................................................................................... 143 八、经营成果分析 ........................................................................................... 177 九、资本性支出分析 ....................................................................................... 195 十、技术创新分析 ........................................................................................... 195 十一、重大对外担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ....... 198 十二、本次发行完成后的影响 ....................................................................... 199 第六节 合规经营与独立性 .................................................................................... 201 一、合规经营 ................................................................................................... 201 二、关联方资金占用情况及对外担保情况 ................................................... 201 三、同业竞争 ................................................................................................... 202 四、关联方及关联交易 ................................................................................... 204 第七节 本次募集资金运用 .................................................................................... 213 一、本次募集资金使用概况 ........................................................................... 213 二、本次募集资金投资项目的经营前景 ....................................................... 213 四、募集资金用于扩大既有业务的情况 ....................................................... 235 五、募集资金用于拓展新业务的情况 ........................................................... 236 六、本次募投项目符合国家产业政策的要求 ............................................... 237 七、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ....................... 238 八、公司本次募集资金投资项目的实施能力及资金缺口的解决方式 ............ 239 九、本次募集资金投资项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系 ........................................................................................................................... 241 十、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ....................................... 243 第八节 历次募集资金运用 .................................................................................... 246 一、最近五年内募集资金情况 ....................................................................... 246 二、前次募集资金基本情况 ........................................................................... 246 三、前次募集资金实际使用情况 ................................................................... 247 四、前次募集资金变更情况 ........................................................................... 248 五、前次募集资金先期投入及置换情况说明 ............................................... 248 六、前次募集资金投资项目实现效益情况 ................................................... 249 七、闲置募集资金情况说明 ........................................................................... 250 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 ............................... 250 九、会计师对前次募集资金运用出具的专项报告结论 ............................... 251 第九节 与本次发行相关的声明 ............................................................................ 252 一、发行人及全体董事、高级管理人员声明 ............................................... 252 二、发行人控股股东及实际控制人声明 ....................................................... 255 三、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................... 256 四、发行人律师声明 ....................................................................................... 258 五、会计师事务所声明 ................................................................................... 259 六、信用评级机构声